Сообщения с тегами ‘кредитный портфель’

#ПриватБанк пачками скупает госдолг, и несет колоссальные убытки на кредитах

Опубликовано: Листопад 1st, 2017

Privat2-500x375

 

Национализированный банк формирует очень большие резервы под проблемный кредитный портфель, сообщает портал БанкИск.

ПриватБанк за девять месяцев этого года получил чистый убыток в размере 1,604 млрд грн вместо 592 млн грн чистой прибыли за прошлый год.

Согласно финансовому отчету на веб-сайте банка, его чистый процентный доход за девять месяцев возрос на 43,8% — до 4,959 млрд грн. После вычета резервов под обесценивание кредитов чистый процентный убыток составил 2,265 млрд грн против 2,714 млрд грн чистой процентной прибыли в январе-сентябре 2016 года.

Чистый комиссионный доход банка за указанный период возрос на 23,4% — до 7,015 млрд грн, административные и прочие операционные расходы увеличились на 23,4% — до 7,986 млрд грн.

Активы банка за девять месяцев возросли на 23,5% и составили 253,387 млрд грн, в том числе кредиты клиентам — на 8,6%, до 47,622 млрд грн.

Основной прирост активов обеспечило поступление на баланс инвестиционных ценных бумаг на 32,253 млрд грн, которые будут удерживаться до погашения.

В пассивах баланса ПриватБанка основные изменения зафиксированы в объеме средств клиентов, который возрос на 11,9% — до 202,677 млрд грн и в капитале банка в результате проведенной докапитализации.

Рубрики Приватбанк Теги: , , , , , Коментарі Вимкнено до #ПриватБанк пачками скупает госдолг, и несет колоссальные убытки на кредитах

#Приватбанк с сюрпризом. Особенности «приватной» отчетности. Расследование

Опубликовано: Грудень 25th, 2016

kolom-vrem1-500x386

 

Национализация ПриватБанка, наверное, самая большая экономическая тема последних нескольких дней. Отношение к ней совсем неоднозначное: от прямых обвинений государства в рейдерстве и намеках на политические мотивы национализации, до полного одобрения действий правительства. Попробуем в цифрах разобраться, какой же подарок государство сделало себе на день Святого Николая.

Что такое ПриватБанк?

На рынке депозитов ПриватБанк занимал около 24%, а на рынке депозитов населения — 36,5%. По активам банк также занимал примерно четверть украинской банковской системы. Хороший уровень IT, замечательный уровень платежной системы и высокий уровень покрытия отделениями территории Украины — все это подвело ПриватБанк к черте риска — too big to fail. Банк стал значимым для страны, для ее населения и бизнеса, а в отдельных сегментах рынка его исчезновение могло просто парализовать расчеты или устроить коллапс в платежах отдельных регионов Украины.

С ним нельзя было поступить, как с Дельтой или Надра Банком, нельзя было отправить умирать в Фонд гарантирования. Но и оставлять такое учреждение без тщательной госопеки также было нельзя. Малейший системный кризис, отток депозитов или паника на валютном рынке могли бы усугубить ситуацию в самый неудобный момент. К таким выводам можно прийти, анализируя состояние активов этого теперь уже госбанка.

«Лучший» кредитный портфель в мире

Когда вы анализируете кредитный портфель и не имеете статуса аудитора или служащего надзора, то скорее всего банк не даст вам данные о портфеле в разрезе конкретных заемщиков. Зато есть многочисленные статистические формы НБУ: и об отраслевой структуре кредитного портфеля, и о начислении резервов, и о структуре рисков по пяти категориям и т.д. Из этих форм на самом деле сложно понять, как чувствует себя кредитный портфель банка. И если у банкира нет над душой очень строгого аудитора, то творчески настроенная бухгалтерия быстро составит все отчеты так, что они будут радовать глаз его клиентов. Но есть методы, которые косвенно позволяют оценить уровень художественного мастерства автора отчетности.

Изучим квартальный финансовый отчет Приватбанка за 9 месяцев 2016 года. На странице 8 можно найти данные о кредитах юрлицам, на 30.09.2016 они составляли 166,7 млрд грн. На странице 10 указано, что эти кредиты юрлиц принесли Банку за 9 месяцев 2016 года аж 15,3 млрд грн процентного дохода. Проведем простое арифметическое действие 15,3/166,7 = 9,17%, а теперь этот процент переведем в годовые — 12,23% годовых в гривне.

Выходит, что ПриватБанк в 2016 году в среднем кредитовал своих клиентов юрлиц под 12,23% годовых, хотя в ноябре prime rate ставка для лучшего заемщика составляла 21,5%, а учетная ставка — 14%.

Если пойти дальше и посмотреть предварительные данные ревизии квартальной отчетности, то оказывается, что весь процентный доход от кредитов юр- и физлицам был не 25 млрд грн (как в отчетности) а около 15,7 млрд грн, т.е. почти 10 млрд грн чистого процентного дохода за 9 месяцев ПриватБанк нарисовал себе, выдавая кредиты на выплату процентов старыми заемщиками. Думаю, что основная масса кредитов, по которым рисовались процентные доходы, были именно кредиты юрлицам. В итоге мы вообще можем получить, что кредиты юрлицам обходились в ПриватБанке всего в 5-6% годовых.

Боюсь, что почти все 166,7 млрд грн кредитов юрлицам — это «потемкинские кредиты». Возможно, из всего портфеля юрлиц в 2016 году рабочими кредитами были кредиты на 10-15 млрд грн под рыночные 20-40%, все остальное — это мусорный балласт, раздутый за много лет.

Что получило государство?

Теперь, когда стало понятно, откуда берется предварительный размер дыры в балансе ПриватБанка в 148 млрд грн, который шокировал аналитиков и общественность, стоит подумать: а что же получило государство?

Во-первых, НБУ и Кабмин блокировали падение банка, на который приходилось 36,5% депозитов населения страны. Падение этого банка привело бы к падению в бездну экономики страны и поставило бы под вопрос ее самостоятельность.

Во-вторых, несмотря на заметный размер дыры, говорить, что бывшие акционеры наградили пакетом «потемкинских кредитов» всех налогоплательщиков — методически неверно. Государство сейчас получило в банковском секторе достаточно агрессивную с маркетинговой точки зрения оболочку, способную быстро собирать ресурсы с населения и обеспечивать расчеты. Эта «приватная» оболочка (если ее не сломать) очень чувствительна к динамике экономики страны. Т.е. чем больше растет ВВП, чем выше доходы населения — тем больше растет оборот банка, его комиссионные и процентные доходы. В итоге, вспомните 2005—2007 гг., когда банки продавались за 4-5 капиталов. Думаю, что рост экономики вернет этой хоть и дырявой «приватной» оболочке былую привлекательность, а продав банк, налогоплательщикам вернут потраченные деньги за счет уменьшения госдолга. Однако сколько на это уйдет времени, сказать сложно из-за слабого экономического потенциала на 2017 год.

Риски

Риски у национализации ПриватБанка тоже есть.

1. Участие государства в банковском секторе на уровне, превышающем 50% активов системы, должно быть неприемлемо для страны с рыночной экономикой, поскольку сопровождается неэффективностью, коррупцией и значительными потерями, связанными с кредитованием по указке правительства.

2. Не секрет, что в больших банках лицо банка и его операционная эффективность формируется менеджментом среднего звена. Если у новой команды хватит желания не спешить с разрушением управленческого ядра, то ПриватБанк в его нынешнем состоянии, но уже с качественными активами, запросто проработает 5-7 лет, что не только достаточно для приватизации, но и в принципе должно бы обеспокоить банков-конкурентов.

3. Накапливая ликвидность в ПриватБанке в форме портфеля ОВГЗ у правительства появляется механизм перезапуска экономики через кредиты от госбанка, что является очень опасным инструментом с нерыночной природой. Поэтому надеюсь, что идеи монетизации ОВГЗ и агрессивного кредитования «крепких хозяйственников» в «перспективных отраслях» не будут идеей фикс в Кабмине, а менеджмент Банка будет проводить очень консервативную кредитную политику. Иначе вместо ожиданий по росту стоимости Банка как актива, мы можем получить огромную дыру в балансе — еще большую, чем есть сейчас.

Виталий Шапран, член исполкома УОФА, Национальное бюро расследований Украины

Рубрики Приватбанк Теги: , , , , , , Коментарі Вимкнено до #Приватбанк с сюрпризом. Особенности «приватной» отчетности. Расследование

Держатели облигаций VAB Банка требуют ревизии последних операций финучреждения

Опубликовано: Грудень 10th, 2014

Vab-Bahmatuka1Группа финансовых учреждений и компаний по управлению активами, которые совместно владеют облигациями ВиЭйБи Банка (VAB Банк, Киев) на сумму $125 млн, требуют полного и публичного расследования недавних операций финучреждения, предлагают варианты выхода из сложившейся ситуации.

Соответствующее письмо президенту, премьер-министру, генпрокурору, главам МВД, СБУ и Нацбанка, а также бенефициару банка Олегу Бахматюку на минувшей неделе направила представляющая держателей облигаций юридическая фирма Clifford Chance LLP.

Согласно документу держатели облигаций обращают внимание на тот факт, что на момент нарушения своих обязательств по облигациям в третьем квартале этого года VAB Банк увеличил кредитный портфель с 17,2 млрд грн до 18,9 млрд грн, однако затем в течение семи недель (по 21 ноября 2014 года, когда была введена временная администрация), портфель уменьшился до 10,5 млрд грн.

Авторы письма также указывают, что за указанные семь недель в пассивах банка депозиты корпоративных клиентов сократилась до 483 млн грн с 3,6 млрд грн, тогда как уменьшение депозитов розничных клиентов было незначительным – до 10 млрд грн с 10,39 млрд грн.

Соответственно, держатели облигаций хотят убедиться, не является ли указанное внезапное снижение суммы кредитов и депозитов преференциальными операциями со связанными лицами, а именно — агрохолдингами «Укрлэндфарминг», «Авангард» или – с банком «Финансовая инициатива» (Киев), тем более что Нацбанк заявлял о значительном количестве операций банка со связанными лицами.

Их беспокойство также вызывает то, что такие изменения показателей произошли в период, когда НБУ, по всей видимости, осуществлял мониторинг банка и предоставлял ему государственные средства, в том числе 2,64 млрд грн с июня 2014 года.

Держатели облигаций ожидают, что Нацбанк и О.Бахматюк будут принимать все возможные меры для погашения задолженности перед кредиторами в полном объеме. По их мнению, этого можно добиться несколькими путями: национализацией VAB Банка, его слиянием с госбанком или с частным украинским банком с дальнейшей поддержкой ликвидности со стороны НБУ. Среди предложенных вариантов также — слияние с банком «Финансовая инициатива» с поддержкой Нацбанком и существенным вливанием капитала со стороны О.Бахматюка, а также рекапитализация VAB Банка О.Бахматюком путем вливания дополнительного капитала и погашения всех кредитов, предоставленных связанным лицам с дальнейшей поддержкой со стороны НБУ.

В Clifford Chance уточняют, что по состоянию на утро 8 декабря 2014 года ответы на датированное 3 декабря письмо еще не поступили.

В свою очередь, экс-глава правления VAB Банка Денис Мальцев рассказал журналистам, что основной акционер и менеджмент полностью поддерживают восстановление стоимости для держателей облигаций. «Как ранее, так и в настоящее время мы всегда предлагали решения, которые соответствуют упомянутым в данном письме Clifford Chance. В частности, в октябре основной акционер предложил докапитализировать VAB Банк на 3,2 млрд грн или объединить активы и обязательства с государственным банком. НБУ отклонил эти предложения и ввел временную администрацию, взяв на себя полную ответственность за сложившуюся ситуацию», – сообщил он.

«Менеджмент не допускал каких-либо нарушений и полностью отрицает обвинения такого рода», – добавил Д.Мальцев, возглавлявший банк с февраля 2012 года по середину ноября 2014 года.

Временная администрация в VAB Банк введена с 21 ноября 2014 года по 20 февраля 2015 года.

По состоянию на 1 ноября 2014 года общий объем вкладов 347,3 тыс. физических лиц в банке составлял 9,7 млрд грн, из которых 6,9 млрд грн – вклады в пределах гарантированной суммы возмещения. Из них 3,7 млрд грн подлежат выплате вкладчикам в течение действия временной администрации.

VAB Банк работает на финансовом рынке Украины с 1992 года. К началу октября 2014 года по размеру активов занимал 16-е место (23,973 млрд грн) среди банков страны.

Крупнейшим акционером банка является О.Бахматюк (86,778%), который возложил ответственность на ухудшение ситуации в банке на Нацбанк Украины.

Рубрики Дайджест Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Держатели облигаций VAB Банка требуют ревизии последних операций финучреждения

Главные банки-нарушители: Родовид Банк, Укргазбанк, Банк «Форум», Кредитпромбанк, ВиЭйБи Банк, ВТБ Банк, Надра Банк, Universal Bank, Эрсте банк, Сбербанк России

Опубликовано: Квітень 26th, 2013

Каждый четвертый украинский банк, входящий в число крупных и крупнейших, по итогам прошлого года не смог обеспечить надлежащий уровень регулятивного капитала. Для банков-нарушителей это чревато санкциями со стороны регулятора, однако НБУ не спешит оповещать о принятых в их отношении мерах.

Регулятивный капитал – один из важных показателей, используемый НБУ для контроля надежности банков. Он состоит из двух частей – основного капитала (включает в себя уставный капитал) и дополнительного. Закон Украины «О банках и банковской деятельности» (ст. 32) запрещает допускать уменьшение регулятивного капитала ниже размера уставного. Это же требование содержится и в пункте 2.2 Инструкции Нацбанка о порядке регулирования деятельности банков в Украине.

«Если размер регулятивного капитала банка опускается ниже величины уставного, НБУ вправе применить практически любую из санкций, предусмотренных законом», – говорит  старший юрист юридической фирмы Clifford Chance Роман Стасив. По его словам, это может быть письменное предостережение, штраф или даже отзыв банковской лицензии.

Обычно регулятивный капитал опускается ниже уставного из-за проблем с кредитным портфелем, рассказывает бывший председатель правления банка «Форум» Вадим Березовик. В результате невозврата кредитов банк вынужден формировать резервы, что ведет к убыткам и уменьшению основного и, как следствие, регулятивного капитала. Капитал банка могут также съедать убытки предыдущих периодов.

С банками, испытывающими нехватку регулятивного капитала, НБУ должен подписывать индивидуальные соглашения, ужесточая контроль за их финансовым состоянием. «Самые серьезные санкции – когда НБУ ограничивает отдельные виды операций, например, привлечение новых депозитов, или вводит временную администрацию в банк», – отмечает Березовик.

Яркий пример банка с крупным дефицитом регулятивного капитала – Родовид Банк, прошедший докапитализацию за счет государства в 2009—2010 гг. Уставный капитал равен 12,4 млрд гривен, тогда как регулятивный капитал – 3,4 млрд гривен. Дефицит регулятивного капитала – 9 млрд гривен, больше, чем все активы банка (8,8 млрд гривен).

НБУ до сих пор не объявлял о строгих санкциях к нарушителям нормы о величине регулятивного капитала. «Резкое сокращение регулятивного капитала банков – нормальное явление в последние несколько лет, – констатирует первый вице-президент Ассоциации украинских банков Владимир Бондарь. – Основная причина недокапитализации – убытки, накопившиеся за время кризиса». В пресс-службе НБУ пообещали прокомментировать вопрос в течение ближайших нескольких дней.

Forbes составил список банков из числа крупных и крупнейших (I и II группы по классификации НБУ), нарушающих закон и инструкции регулятора. Среди них не только пострадавшие от кризиса Надра Банк, Укргазбанк и Родовид Банк, но и вполне прибыльные ВТБ Банк и Дочерний банк Сбербанка России. Девять участников этого списка (за исключением Эрсте Банка) показывают нехватку регулятивного капитала минимум с начала 2012 года.

Родовид Банк

Уставный капитал на 1 января 2013 года – 12,4 млрд гривен. Регулятивный капитал – 3,4 млрд гривен. Дефицит регулятивного капитала – 9 млрд гривен.

Дефицит регулятивного капитала в Родовид Банке превышает его активы, которые составляют 8,8 млрд гривен. Банк был национализирован государством в 2009 году. В июне 2012 года он получил первую и единственную в стране лицензию санационного банка (на языке финансистов «плохой банк»). Предполагалось, что после этого банк займется скупкой проблемных долгов других банков, но этого так и не произошло.

В прошлом году банк получил убыток в размере 10,6 млн гривен. Не распределенный убыток прошлых лет – 9,9 млрд гривен, абсолютный рекорд в банковской системе.

В самом банке не комментируют вопрос снижения регулятивного капитала.

Укргазбанк

Уставный капитал на 1 января 2013 года – 10 млрд гривен. Регулятивный капитал – 3,8 млрд гривен. Дефицит регулятивного капитала – 6,2 млрд гривен.

Укргазбанк был национализирован в 2009 году. Активы на конец прошлого года – 21,0 млрд гривен. В прошлом году «Укргаз» получил прибыль в размере 1,1 млрд гривен. Это второй результат после ПриватБанка, заработавшего 1,5 млрд гривен.

По итогам прошлого года в банке отчитались и о рекордной рентабельности капитала: 36%. Тем не менее, непокрытые убытки прошлых лет в Укргазбанке составляют 6,6 млрд гривен, а резервы под возможные потери по кредитам – 5,5 млрд гривен.

В банке не комментируют дефицит регулятивного капитала.

Банк «Форум»

Уставный капитал на 1 января 2013 года – 5,9 млрд гривен. Регулятивный капитал – 2,4 млрд гривен. Дефицит регулятивного капитала – 3,5 млрд гривен.

В конце октября 2012 года «Смарт-Холдинг», подконтрольный миллиардеру Вадиму Новинскому, приобрел 96% акций «Форума» у немецкого Commerzbank.

Активы банка в 2012 году сократились на 17% – до 8,7 млрд гривен. Кредитный портфель составляет 6,6 млрд гривен и более чем на две трети состоит из кредитов юрлицам. Прошлый год банк закончил с прибылью 4,3 млн гривен, непокрытый убыток прошлых лет – 4,6 млрд гривен.

Председатель правления «Форума» Андрей Яцура объясняет дефицит регулятивного капитала ухудшением платежеспособности заемщиков. По его словам, в условиях финансового кризиса предыдущий акционер счел необходимым увеличить уставный капитал для повышения устойчивости банка. Чтобы нарастить регулятивный капитал, новая команда топ-менеджеров планирует активнее работать с проблемной задолженностью, усиливать контроль над расходами и развивать бизнес.

Кредитпромбанк

Уставный капитал на 1 января 2013 года – 2,6 млрд гривен. Регулятивный капитал – 1,5 млрд гривен. Дефицит регулятивного капитала – 1,1 млрд гривен.

Двадцатый по размеру Кредитпромбанк с активами 12,2 млрд гривен в конце прошлого года приобрел владелец Дельта Банка Николай Лагун за $1. Прошлый год банк закончил с убытком 48,9 млн гривен. Не распределенный убыток прошлых лет – 792,2 млн гривен. Кредитный портфель банка в размере 10,1 млрд гривен более чем на 80% состоит из кредитов юрлицам. Под возможные потери от невозвратов по кредитам сформированы резервы на 2 млрд гривен.

Дефицит регулятивного капитала в банке не комментируют.

ВиЭйБи Банк

Уставный капитал на 1 января 2013 года – 2,3 млрд гривен. Регулятивный капитал – 1,2 млрд гривен. Дефицит регулятивного капитала – 1,1 млрд гривен.

Убыток ВиЭйБи Банка (18-е место по размеру активов) за прошлый год – 232,4 млн гривен. Непокрытые убытки прошлых лет – 1,7 млрд гривен. 82,94% акций банка принадлежит мультимиллионеру Олегу Бахматюку, который больше года судится с бывшим мажоритарным акционером банка Сергеем Максимовым.

Кредитный портфель в размере 7,6 млрд гривен на 86% состоит из долгов юрлиц. Резервы под возможные потери по кредитам – 1,4 млрд гривен. Банк фондируется в основном за счет средств населения, на которые приходится 80% всех депозитов.

На запрос о дефиците регулятивного капитала пресс-служба ВиЭйБи Банка ответила, что банк «на протяжении 2012 года придерживался всех нормативов НБУ и не нарушал требования НБУ».

ВТБ Банк

Уставный капитал на 1 января 2013 года – 5,4 млрд гривен. Регулятивный капитал – 4,3 млрд гривен. Дефицит регулятивного капитала – 1,1 млрд гривен.

ВТБ Банк с активами 34,2 млрд гривен занимает по этому показателю 7-ю строчку в рейтинге НБУ. 99,97% его акций принадлежит одноименному российскому госбанку.

В Украине ВТБ занимается в основном корпоративным кредитованием, 86% кредитного портфеля – задолженность юрлиц. Прошлый год банк закончил с прибылью 951,4 млн гривен. Под возможные потери по кредитам сформированы резервы в размере 5,5 млрд гривен.

Пресс-служба банка причины возникновения дефицита капитала комментировать отказалась.

Надра Банк

Уставный капитал на 1 января 2013 года – 3,9 млрд гривен. Регулятивный капитал – 3,2 млрд гривен. Дефицит регулятивного капитала – 700 млн гривен.

В 2012 году Надра Банк, контролируемый мультимиллионером Дмитрием Фирташем, с активами 27,7 млрд гривен заработал 1 млн гривен. Непокрытые убытки прошлых лет – 689 млн гривен. Под кредитный портфель в размере 21,3 млрд гривен сформированы резервы в размере 4,5 млрд гривен.

Недавно банк открыл кредитную линию телеканалу «Интер» (также подконтролен Фирташу) в размере 735 млн гривен на два года. Ставка по займу – 11% годовых. По данным НБУ на 26 февраля 2013 года, средняя ставка по долгосрочным корпоративным кредитам в гривне составила 18,4%.

Причину превышения уставного капитала по отношению к регулятивному в банке не комментируют.

Universal Bank

Уставный капитал на 1 января 2013 года – 1,16 млрд гривен. Регулятивный капитал – 0,88 млрд гривен. Дефицит регулятивного капитала – 280 млн гривен.

Банк принадлежит греческой Eurobank Group с активами 73,6 млрд евро. Прошлый год Universal Bank завершил с убытком 272,6 млн гривен. Не распределенный убыток прошлых лет достиг 1,5 млрд гривен.

Активы банка составляют 7 млрд гривен, кредитный портфель – 4 млрд гривен, из которых почти 60% – кредиты юрлицам. Превышение уставного капитала над регулятивным в банке объясняют убытками прошлых лет. К 25 февраля 2013 года регулятивный капитал вырос с 880 млн до 949 млн гривен, отмечает член правления, директор финансового департамента Universal Bank Олег Стринжа.

«Банк всегда придерживался всех обязательных нормативов НБУ и никогда не подписывал с НБУ программы финансового оздоровления», – подчеркивает он.

Эрсте банк

Уставный капитал на 1 января 2013 года – 1,38 млрд гривен. Регулятивный капитал – 1,17 млрд гривен. Дефицит регулятивного капитала – 210 млн гривен
Эрсте банк

В декабре прошлого года австрийская Erste Group продала Эрсте Банк (активы – 8 млрд гривен) за $83 млн владельцу Фидобанка Александру Адаричу.

Кредитный портфель Эрсте Банка в размере 3,6 млрд гривен на 58% состоит из займов юрлиц. 2012 год банк окончил с убытком 466,4 млн гривен. Не распределенный убыток прошлых лет – 1,1 млрд гривен.

На запрос о причинах дефицита регулятивного капитала в пресс-службе банка не ответили.

Дочерний банк Сбербанка России

Уставный капитал на 1 января 2013 года – 3,39 млрд гривен. Регулятивный капитал – 3,33 млрд гривен. Дефицит регулятивного капитала – 60 млн гривен.

100%-ная «дочка» самого крупного в СНГ Сбербанка России кредитует в основном юрлиц. Кредитный портфель банка в размере 20,1 млрд гривен на 98% состоит из задолженности компаний. Деньги клиентов в обязательствах составляют 13,3 млрд гривен. Из них 70% – депозиты физлиц.

В банке не ответили на запрос о причине дефицита регулятивного капитала.

 

Алексей Комаха, Елена Шкарпова, Forbes.ua

 

Рубрики Дайджест Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Главные банки-нарушители: Родовид Банк, Укргазбанк, Банк «Форум», Кредитпромбанк, ВиЭйБи Банк, ВТБ Банк, Надра Банк, Universal Bank, Эрсте банк, Сбербанк России


Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: